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2008年鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)分析（上）
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期：2007-12-7
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 鋼鐵
- 中研網(wǎng)訊：
- 面對(duì)大幅上漲的冶煉原料價(jià)格，國(guó)內(nèi)鋼廠焦急而無奈。寶鋼代表中國(guó)進(jìn)行的下一年度鐵礦石價(jià)格談判，在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)的形勢(shì)下，國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判的難度肯定超過了去年。一方面是國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格上漲50％的呼聲高漲，另一方面，“天價(jià)”海運(yùn)費(fèi)也折磨著鋼廠。國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)方面也令鋼廠頭疼不已，前9個(gè)月國(guó)內(nèi)大中型鋼企鐵精粉平均采購成本上漲幅度也接近50％�！舅{(lán)鯨鋼工作室】認(rèn)為2008年鐵礦石市場(chǎng)注定會(huì)形成對(duì)鋼廠來說更為艱難的局面。
一、國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)品產(chǎn)量雖持續(xù)高速增長(zhǎng)，但產(chǎn)量增速明顯較去年放緩，甚至低于前年水平。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口鐵礦石產(chǎn)品的依存度持續(xù)保持高水平�！舅{(lán)鯨鋼工作室】預(yù)計(jì)2007年國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量將在6.8億噸左右，同比增長(zhǎng)20％；進(jìn)口鐵礦石數(shù)量將達(dá)到3.7億噸，同比增長(zhǎng)13.4％，預(yù)計(jì)2008年鐵礦石進(jìn)口量有望超過4.3億噸。
1、今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)累計(jì)鐵礦石產(chǎn)量5.67億噸，同比增長(zhǎng)了22％。這個(gè)增速明顯慢于2006年的產(chǎn)量增速。增速降低的主要原因是華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量增速明顯下降。鑒于華北地區(qū)的粗鋼產(chǎn)能的集中程度，藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為這加大了該地區(qū)鐵礦石的需求強(qiáng)度。藍(lán)鯨鋼工作室預(yù)計(jì)2008年內(nèi)也不會(huì)有積極的改善。
�。�1）、從今年的鐵礦石產(chǎn)量分布情況看，華北地區(qū)產(chǎn)量增速出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢(shì)，今年前10個(gè)月，華北地區(qū)鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量為3.3億噸，同比增長(zhǎng)了27.9％，但與去年同期增速45.5％相比，增速降低了17.6個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)數(shù)字對(duì)于該地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)情況來說就不怎么樂觀了，因?yàn)槿A北地區(qū)前三個(gè)季度累計(jì)粗鋼產(chǎn)量1.27億噸，同比增長(zhǎng)22.8％，增速較上年同期加快了4.3個(gè)百分點(diǎn)，粗鋼產(chǎn)量比重為34.9％，比上年同期增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)。
鐵礦石產(chǎn)量1-10月產(chǎn)量產(chǎn)量比重同比增長(zhǎng)增量增量比重合計(jì)5.67億噸22.0%1.02億噸華北地區(qū)3.30億噸58.3%27.9%0.72億噸70.5%東北地區(qū)0.95億噸16.7%9.6%0.08億噸8.1%中南地區(qū)0.57億噸10.1%12.5%0.06億噸6.2%西南地區(qū)0.49億噸8.5%45.1%0.15億噸14.6%華東地區(qū)0.20億噸3.5%19.1%0.03億噸3.1%西北地區(qū)0.17億噸3.0%-13.2%-0.03億噸-2.5%�。�2）、由于華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量比重占全國(guó)產(chǎn)量接近60％，因此華北地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增速降低是今年去年國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增速低于上年的主要原因。但盡管如此，1-10月華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)全部產(chǎn)量的58.3％，仍較去年同期提高了2.7個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)闁|北地區(qū)、中南地區(qū)以及西南地區(qū)的產(chǎn)量增速均大幅度降低所致，上述三個(gè)地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增速分別比上年同期降低了14.5、16.6和13.1個(gè)百分點(diǎn)。
從今年以來的鐵礦石產(chǎn)量增量的情況分析，增量基本上是處于逐月降低的趨勢(shì)。即使在9-10月份增量重新反彈，但是仍低于前10個(gè)月平均增量水平。
項(xiàng)目1-10月礦量1-10月增量上年同期增量減少+（增加-）總計(jì)：56683萬噸10222萬噸12730萬噸+2508萬噸以下小計(jì)：49866萬噸10142萬噸12083萬噸+1941萬噸1、河北24657萬噸5977萬噸7090萬噸+1112萬噸2、遼寧8875萬噸807萬噸1562萬噸+755萬噸3、內(nèi)蒙古4511萬噸1081萬噸842萬噸-238萬噸4、四川3618萬噸1297萬噸820萬噸-477萬噸5、山西2528萬噸236萬噸302萬噸+66萬噸6、山東1472萬噸241萬噸438萬噸+197萬噸7、安徽1427萬噸313萬噸181萬噸-132萬噸8、云南936萬噸149萬噸325萬噸+175萬噸9、廣東933萬噸4萬噸212萬噸+208萬噸10、新疆909萬噸37萬噸310萬噸+274萬噸
從上表分析，各個(gè)產(chǎn)礦大省的鐵礦石產(chǎn)量增速都是降低的，其中河北產(chǎn)量增長(zhǎng)速度明顯降低，去年還在60％，今年卻僅僅為32％，今年1-10月同比累計(jì)增量減少了1112萬噸；遼寧去年在24％，今年僅為10％，內(nèi)蒙古去年為33.9％，今年為31.5％，四川去年為55.9％，與上年同期持平；山西去年為15.4％，今年為10.3％�！� 2、進(jìn)口鐵礦石數(shù)量連年大幅度增加，進(jìn)口來源雖呈多元化的趨勢(shì)，但澳大利亞、巴西、印度和南非仍是國(guó)內(nèi)最主要的進(jìn)口礦來源地，從上述國(guó)家進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量增速有所回落。藍(lán)鯨鋼工作室預(yù)計(jì)隨著2008年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求不會(huì)明顯的減少。（1）、中國(guó)對(duì)國(guó)際鐵礦石資源的需求約占全球需求的三分之一，鋼鐵企業(yè)普遍對(duì)進(jìn)口鐵礦石資源有較高的依存度，印度雖也對(duì)鐵礦石需求旺盛，但印度鐵礦石能夠自給自足，甚至其鐵礦石還在大量出口，美國(guó)的部分鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石供應(yīng)商的依賴也較小，原因是他們都自己擁有鐵礦，歐洲地區(qū)由于冶煉技術(shù)的不同對(duì)鐵礦石依存度也相對(duì)較小。
截至9月份，國(guó)內(nèi)已經(jīng)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石2.84億噸，同比數(shù)量增加了0.37億噸，增長(zhǎng)了15％。其中由澳大利亞、巴西、印度和南非四國(guó)進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量分別同比增長(zhǎng)了15％、27％、4％和3％，進(jìn)口數(shù)量分別占全部國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量的38％、25％、21％和3％。上述四國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量為2.51億噸，占全部進(jìn)口鐵礦石總量的88.5％。
在2001年的時(shí)候，從上述四國(guó)進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量曾經(jīng)占全部進(jìn)口鐵礦石數(shù)量的95.8％，但自02年起就逐年降低1，至06年進(jìn)口數(shù)量比重降至88.9％，累計(jì)降低了6.9個(gè)百分點(diǎn)。最主要的原因是從東歐、中亞以及東亞地區(qū)進(jìn)口鐵礦石大幅度的增加了。但盡管如此，仍沒能撼動(dòng)上述四國(guó)、特別是澳、巴、印三國(guó)的霸主地位。
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